obtiene crédito por mil millones de dólares para operar

Aeroméxico anunció este jueves que obtendría financiamiento por mil millones de dólares con fondos administrados por filiales de Apollo Global Management, lo que se llevaría a cabo en un par de tramos, si el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York aprueba el mecanismo.

La aerolínea informó a la Bolsa Mexicana de Valores que el Financiamiento DIP consiste en un tramo preferencial y garantizado por 200 millones de dólares y otro tramo 2 por 800 millones de dólares, convertible a capital, lo que puede significar una inyección del mismo para la empresa.

Según el documento, la inyección de capital permitirá a la empresa mantener la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones futuras sin contratiempos, además de continuar sus operaciones durante y más allá del proceso de reestructuración.

Al respecto, Andrés Conesa, director general de la aerolínea indicó que “este es un paso importante en el proceso de transformación de nuestra empresa con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible a largo plazo para Aeroméxico”.

En el momento en que la Corte apruebe provisionalmente (interinamente) el Financiamiento DIP, Aeroméxico podrá acceder a una porción del Tramo 1 hasta por 100 millones de dólares, mientras que el resto estará disponible en una sola exhibición luego de cumplir con otras condiciones no especificadas. por la aerolínea a la BMV.

El tramo 2 se puede comprar por un primer desembolso de $ 175 millones y el monto restante se puede pagar en lotes de $ 100 millones cada uno.

“El Tramo 2 del Financiamiento DIP contendrá la opción, para cada acreedor de este tramo, de convertir sus pasivos en acciones de la Sociedad reestructurada, en el entendido que el ejercicio de dicha opción de conversión estará sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones”. , Señaló Aeroméxico.

Todos los procedimientos están sujetos a la aprobación del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, que lleva a cabo la reestructuración de la empresa mexicana bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

Aeroméxico anunció el 30 de junio que inició el proceso de reestructuración financiera voluntaria.

Fuentes consultadas por El Financiero revelan que los despachos de abogados Davis Polk & Wardwell LLP, liderados por Timothy Graulich, actuaron como asesores de Aeroméxico en el proceso; Alejandro Sainz de Cervantes-Sainz SC, así como Rothschild & Co. y AlixPartners. También participan las firmas WolfBoomerang y Sard Verbinnen & Co.