La española Acciona busca una valoración de 11.600 millones de dólares con la OPI de energías renovables
3 min readEl logotipo del conglomerado español de energía, construcción y servicios Acciona se ve en la reunión anual de accionistas de la compañía en Alcobendas, un suburbio de Madrid, el 10 de mayo de 2016. REUTERS / Sergio Pérez
MADRID, 17 de junio (Reuters) – La española Acciona (ANA.MC) dijo el jueves que tenía como objetivo una valoración de hasta 9.800 millones de euros (11.660 millones de dólares) para sus actividades energéticas tras la salida a bolsa de hasta el 25% de esta unidad. en lo que se espera sea uno de los más grandes en un año récord hasta ahora para las cotizaciones en Europa.
El acuerdo tiene como objetivo una valoración inferior a los 12.100 millones de euros logrados por la unidad de infraestructura de Vodafone Vantage Towers (VTWRn.DE) en un acuerdo exitoso en marzo, pero superior a los 7.600 millones de libras (10.580 millones de dólares) alcanzados por la empresa británica de catering online Deliveroo (ROO. L) en marzo. Lee mas
El grupo de energía e infraestructuras dijo en un comunicado que esperaba cotizar su unidad de energía en la Bolsa de Valores nacional entre 26,73 euros y 29,76 euros por acción, elevando a 2,450 millones de euros sin tener en cuenta una opción de sobreasignación a la empresa conjunta. . coordinadores globales del acuerdo.
La salida a bolsa prevista, que ofrece inicialmente un 15-25% de su negocio renovable y es la mayor de España desde hace más de seis años, ha sido una de las operaciones más vigiladas en Europa.
Las acciones de energía renovable cayeron desde sus máximos de enero, lo que generó dudas de que el sector sea visto por los inversores tan bien como antes. La pequeña empresa de energía renovable OPDenergy se retiró de una oferta pública inicial prevista en Madrid a principios de este año, mientras que Ecoener (ECNER.MC) redujo su acuerdo.
Los inversores claman por empresas que puedan ayudar a las economías mundiales a alejarse de los combustibles fósiles y evitar un cambio climático potencialmente catastrófico.
Con la denominada opción greenshoe entre el 10% y el 15% de la oferta, la operación podría valer hasta 2.817 millones de euros.
La OPV, dirigida a inversores cualificados, se realizará mediante la colocación por parte de la matriz Acciona de acciones ordinarias de su unidad, en las condiciones establecidas en el prospecto que se presentará a la CNMV, precisó.
El rango de precios le daría a su unidad de energía una valoración de entre 9.800 millones de euros y 8.800 millones de euros, superior a la valoración actual del grupo de 7.560 millones de euros.
Acciona dijo que su unidad de energía renovable solicitará la admisión a cotización en la bolsa española sin proporcionar una fecha.
($ 1 = 0,8402 euros)
Reporte de Jesús Aguado e Isla Binnie; editado por Emma Pinedo
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