Los fondos de Celsa acuerdan pronto entrada en el capital mediante pacto bancario – Radio Centro
2 min readFondos de inversión cerca de invertir en Celsa para su reestructuración
Los fondos de inversión se encuentran cerca de invertir en la importante siderúrgica Celsa para llevar a cabo su plan de reestructuración. Sin embargo, antes de que esto ocurra, necesitan cerrar un acuerdo con la banca española para refinanciar las líneas de liquidez de la compañía por un total de 525 millones de euros.
En los últimos años, las líneas de crédito de Celsa con los bancos se encontraban en vigilancia especial debido a su situación crítica, lo que dificultaba la implementación de un plan industrial. Por eso, la división de los 525 millones se ha acordado en un préstamo de 250 millones y líneas de factoring por 275 millones, todo con un vencimiento a cinco años.
En este acuerdo, participan las principales entidades bancarias como Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Abanca. No obstante, aún quedan detalles técnicos por cerrar, especialmente en relación a la prelación de los créditos de los bancos en comparación con la deuda de los acreedores.
Una vez se cierre el acuerdo entre los fondos de inversión y la banca, se espera que la entrada de los acreedores en el capital de Celsa sea inminente. Además, ejecutarán el plan de reestructuración presentado por los fondos, el cual ya fue validado por un juez en septiembre pasado. Asimismo, una vez que se complete el acuerdo y se tome posesión de la compañía, se nombrará a un nuevo consejo directivo.
Para llevar a cabo este proceso, los fondos han contratado a Spencer Stuart para encontrar perfiles adecuados para el consejo y a FTI Consulting para pilotar la toma de la compañía. Cabe mencionar que el proceso de toma de Celsa recibió la aprobación del gobierno español el mes pasado, con la condición de incluir un inversor español con un 20% del capital.
En este sentido, Grupo Gallardo, Megasa y Sidenor son los principales candidatos para convertirse en ese inversor español. Por otro lado, se espera un periodo clave una vez que los fondos se hagan cargo de Celsa, durante el cual deberán cumplir con las condiciones establecidas por el gobierno.
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