El proveedor de transmisión fuboTV recauda $ 183 millones en IPO antes del debut en NYSE

NUEVA YORK (Reuters) – El proveedor de streaming fuboTV Inc vendió el miércoles acciones en su oferta pública inicial (OPI) a 10 dólares cada una, dentro de su rango objetivo, para recaudar 183 millones de dólares.

La oferta pública inicial valoró fuboTV en 620,2 millones de dólares. La empresa con sede en Nueva York pretendía vender 15 millones de acciones dentro de un rango objetivo de $9 a $11 por acción. fuboTV se negó a comentar.

La oferta pública inicial de fuboTV se produce en medio de una bonanza en la demanda de servicios de transmisión por parte de clientes varados que buscan más entretenimiento en el hogar en los EE. UU. y en todo el mundo.

La compañía dijo que sus suscriptores pagos crecieron un 47% año tras año, alcanzando alrededor de 286,000 suscriptores al 30 de junio a pesar del cierre de eventos deportivos en vivo durante la pandemia.

Fundada en 2015, fuboTV comenzó como un servicio de transmisión centrado en deportes antes de expandirse a noticias y entretenimiento, agregando canales como ABC, Disney Channel y FX.

En marzo, la empresa anunció que estaba de acuerdo en fusionarse con FaceBank Group Inc, una empresa de entretenimiento virtual, un acuerdo que valoraba a fuboTV en 700 millones de dólares, según dijeron fuentes a Reuters. FuboTV ha recaudado más de 250 millones de dólares de empresas de medios como AMC Networks, Discovery Inc, Walt Disney Co y Viacom Inc.

En 2019, fuboTV dijo que los ingresos alcanzaron los 146,5 millones de dólares, un 96 % más que el año anterior, aunque la pérdida neta de la empresa fue de 129,3 millones de dólares. En los primeros seis meses de 2020, fuboTV informó que generó $51,5 millones en ingresos, con pérdidas netas que alcanzaron los $129,9 millones.

Se espera que las acciones de fuboTV comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves bajo el símbolo “FUBO”. Las acciones cotizan en los mercados extrabursátiles (OTC) bajo el mismo símbolo después de la fusión de FaceBank.

Evercore, Oppenheimer & Co. y BMO Capital Markets se encuentran entre los principales suscriptores de OPI.