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crear el segundo grupo inmobiliario más grande de España

La empresa recién fusionada seguirá figurando como Neinor Homes.

Banca March | La actividad de las empresas en España puso en marcha el nuevo año en el sector de la promoción inmobiliaria. El grupo Neinor, empresa inmobiliaria cotizada perteneciente al fondo francés Orion, anunció ayer la absorción de su rival cotizado Quabit, creando así un gigante en el sector de la promoción residencial. El grupo resultante de la fusión dispondrá de una cartera de suelo con un valor bruto de unos 2.000 millones de euros para la promoción de 16.000 viviendas. También un valor de promoción bruto -que representa ingresos futuros una vez entregadas las viviendas incluidas en su cartera de suelo- de alrededor de 4.500 millones de euros.

La transacción implica una prima del 20% sobre el precio de Quabit antes de que se revele la compra. Se traducirá en una ampliación de capital de 5,6 millones de acciones de Neinor, que representan el 7% de su capital. El intercambio de acciones será 1 × 26, una acción de Neinor por 26 acciones de Quabit, que se dividirá entre los accionistas actuales de Quabit. Junto con la ampliación de capital, Neinor amortizará sus propias acciones (aproximadamente el 6% del capital). Esto significa que la dilución para los accionistas actuales del desarrollador será prácticamente inexistente. Así, el fondo francés Orion (28% Neinor), el fondo israelí Adar (19%) y el Bank of Montreal (5,2%), seguirán siendo los principales accionistas del nuevo grupo fusionado. La operación situará a Neinor por detrás de Metrovacesa y Aedas en el ranking inmobiliario español. Metrovacesa tiene un suelo valorado en 2.626 millones de euros para la promoción de 36.000 viviendas, mientras que Aedas dispone de una reserva de suelo de aproximadamente 2.160 millones para 15.700 viviendas.

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Además, Neinor tendrá su propia empresa constructora, Rayet, adquirida por Quabit el año pasado a su presidente y accionista principal. Esto podría ofrecer una ventaja en términos de eficiencia y mejora de costos.

La empresa recién fusionada seguirá figurando como Neinor Homes. Reforzará su presencia en los 6 principales mercados residenciales, con mayor volumen de demanda (Centro, Este, Mediterráneo, Norte, Este y Oeste de Andalucía). Y en concreto en Madrid y Corredor del Henares donde Quabit concentra casi el 60% de su cartera, y en Málaga / Costa del Sol.

Se espera que la fusión propuesta sea aprobada en las respectivas juntas de accionistas entre fines de marzo y principios de abril.